晶澳科技拟发可转债募不超100亿 3个月前定增刚募50亿|焦点讯息

时间：2023-05-31 23:40:19 来源: 互联网

中国经济网北京8月26日讯晶澳科技(行情002459,诊股)（002459.SZ）今日股价收跌1.00%，报64.38元，总市值1515.43亿元。

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晶澳科技昨晚披露的公开发行A股可转换公司债券预案显示，公司本次可转债募集资金总额不超过100亿元（含100亿元），募集资金总额扣除发行费用后用于“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”、“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、“年产10GW高效率太阳能(行情000591,诊股)电池片项目”、“补充流动资金”。

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2022年5月11日，晶澳科技披露的非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书显示，公司本次非公开发行新增股份7438.26万股，发行价格为67.22元/股，募集资金总额为50.00亿元，募集资金净额为49.69亿元。

本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试项目和补充流动资金。

晶澳科技本次定增的保荐机构（联席主承销商）是中信证券(行情600030,诊股)，联席主承销商是瑞银证券有限责任公司、中泰证券(行情600918,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)。本次发行费用为3132.08万元，为不包含相应增值税的保荐及承销费。

本次非公开发行的发行对象为广发基金管理有限公司、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、广发证券(行情000776,诊股)股份有限公司、华富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、华泰证券(行情601688,诊股)股份有限公司、深圳博源企业管理中心（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰君安(行情601211,诊股)证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、西藏源乐晟资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、博时基金管理有限公司。本次非公开发行的发行对象共21名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

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